ラン（キム・ボム）の死から4か月後、ランの転生を条件に再び九尾狐の力を取り戻したヨン（イ・ドンウク）。赤い月食に乗じてやってきたまぬかれざる客が三途の川の決壊を破ってこの世とあの世の境界を守るため、閻魔大王の手作り守護石を盗み、キャビネットの向こうに消えてしまう。守護石を取り戻すため飛び込んだヨン。日差しが照り付け、まぶしくて目を覚ましたヨンは韓服を着た人と洋装の人が混ざっているのを目にし、どこから聞こえてくる1930年代風の歌を耳にする。少し戸惑ったヨンの視線の先に京城の風景が目に飛び込む…。

韓国ドラマ「九尾狐伝1938」は、1938年の混沌とした時代に不時着した九尾狐が現代に戻っていくために繰り広げるアクションドラマ。
全12話。自己最高視聴率は第12話の8.0％。

九尾狐のイ・ヨンを俳優イ・ドンウク、
九尾狐のイ・ランを俳優キム・ボム、
ミョヨン閣の主人で前職西の山神のリュ・ホンジュ（柳紅酒）を女優キム・ソヨン、
前職北の山神チョン・ムヨン（千無影）を俳優リュ・ギョンス、
特殊狐でヨンの右腕ク・シンジュを俳優ファン・ヒ、
ソヌ日報の記者ソヌ・ウノを女優キム・ヨンジ、
洋品店主人ウロンカクシを女優キム・スジン、
ホンジュの警護員ユ・ジェユを俳優ハン・ゴンユ、
ミョヨン閣の妓生メファを女優キム・ジュヨン、
ミョヨン閣の妓生ナンチョを女優ナヒョン
ミョヨン閣の妓生ククヒを女優カン・ナオン、
ミョヨン閣の妓生チュクヒャンを女優チュ・イェリム、
人魚チャン・ヨヒを女優ウ・ヒョンジン、
マジョク団のナンバー2を俳優チョ・ダルファン、
来世出入国管理事務所のナンバー1タル・ウィパを女優キム・ジョンナン、
来世出入国管理事務所のナンバー2ヒョン・ウィオンを俳優アン・ギルガン、
朝鮮総督府警務局長カトウ・リュウヘイを俳優ハ・ドグォン、
朝鮮総督府警務局保安課要員サイトウ・アキラを俳優イム・ジホが演じる。